Gestione del patrimonio: Cenni di educazione finanziaria, spunti di riflessione tratti da episodi realmente accaduti e breve vademecum sulla normativa successoria

Di Lorenzo Cioffi

L'autore si propone, senza presunzione di completezza, di invitare alla riflessione il lettore proponendo spunti tratti da episodi realmente accaduti.

• Lingua: Italiano
• Editore: Lorenzo Cioffi
• Data di uscita: 23 mag 2019
• ISBN: 9788834119525

Anteprima del libro

Lorenzo Cioffi

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Cenni di educazione finanziaria, spunti di riflessione tratti da episodi realmente accaduti e breve vademecum sulla normativa successoria

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Indice dei contenuti

Prefazione

#EDUCAZIONEFINANZIARIA

I primi soldi: che fare?

Finalmente un lavoro: a cosa destinare il reddito?

L’acquisto della casa: come finanziarlo, come proteggerlo

Una nuova famiglia: le scelte da fare in due

L’arrivo dei figli: come costruire il loro futuro

La pensione: come garantirsi il miglior tenore di vita.

#STORIEDIVITAVISSUTA

[GESTIONE DEL PATRIMONIO E PSICHE]

[COMPRO CASA]

[MI SERVE UN MUTUO]

[MATTONELLA E INFLAZIONE]

[SUCCESSIONE]

[IO SONO A POSTO, HO GIA’ SISTEMATO TUTTO]

[E SE MORISSI DOMANI?]

[VOGLIO CAMBIARE BANCA]

[TUTELA DEL PATRIMONIO? HO GIA' PROVVEDUTO]

[DIVERSAMENTE ABILI]

[COME POSSO ESSERTI UTILE?]

[MI COMPRI L’ORO FISICO?]

[SENTI MA TU COSA NE PENSI DI…]

[VOGLIO MODIFICARE IL PORTAFOGLIO]

[AVEVO RAGIONE?]

[COSA PENSA DELL’ARGENTINA?]

[MA TU LO SAI QUANTO PERCEPIRAI DI PENSIONE?]

[PREVIDENZA E FONDO PENSIONE]

[IL FONDO PENSIONE]

[PREVIDENZA E MINORI]

[MIO PADRE HA DIVISO I SOLDI TRA DUE BANCHE]

TANTO PAGA PANTALONE…O NO?

BAIL IN, LA MIA BANCA E’ A RISCHIO?

LA SUCCESSIONE E LE SUE REGOLE

SUCCESSIONE E DONAZIONE

CHI SONO GLI EREDI?

QUANTO COSTA LA SUCCESSIONE?

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

ACCETTARE O NON ACCETTARE L’EREDITA’?

COSA VUOL DIRE PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA?

Contatti

Prefazione

È un concetto ormai consolidato nel marketing: per ottenere informazioni, fiducia e acquisto da parte di un potenziale cliente occorre prima donargli qualcosa.

Non è però facile dare qualcosa che abbia realmente valore perché nella mentalità comune, di solito, ha valore quella cosa che ha un prezzo e può essere venduta o comprata..

Questo è soprattutto vero nel caso della consulenza e ancora di più in quel settore per molti oscuro e poco comprensibile che è la consulenza finanziaria, dove il reddito del professionista è funzione della disparità di informazioni in suo possesso rispetto a quelle a disposizione del cliente o potenziale cliente.

Quando il giorno del nostro primo incontro dissi ai consulenti finanziari in aula che se avessero voluto trovare nuovi clienti via LinkedIn avrebbero dovuto regalargli preziosi consigli, molti immagino abbiano pensato che fossi pazzo.

A Lorenzo, invece, l’idea deve aver intrigato abbastanza. In modo molto intelligente ha pensato: se racconto le storie dei miei clienti, di sicuro ci saranno altri professionisti, manager, imprenditori ecc. che hanno gli stessi problemi o comunque problemi molto simili.

Se racconto le trappole, i rischi e gli obiettivi di coloro che incontro ogni giorno renderò un servizio di gran valore a tutti quelli che si riconoscono nelle storie. E attraverso queste renderò chiaro il valore della consulenza rispetto al fai-da-te e genererò fiducia nei confronti del mio lavoro e di me come professionista.

Nascono così le #storiedivitavissuta.

Un # che ho visto nascere e crescere con orgoglio e che porto sempre nelle aziende e - quando ci vado - in aula per dire ehi, si può fare: guarda qui. Per dire che non serve smuovere le montagne: basta documentare in modo genuino la propria attività quotidiana per creare valore nella propria rete.

Chi l’avrebbe detto che tutto questo, insieme a #gestionedelpatrimonio e alla guida sulla successione sarebbe diventato un libro?

Evidentemente Lorenzo!

Con pazienza e lungimiranza ha continuato a raccontare le #storiedivitavissuta dei propri clienti che oggi, grazie a questa pubblicazione, trovano una nuova vita e un nuovo